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应共和党人的要求🥑，以当前政策为基准估算🥕🍎🌽👿，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🧅👙。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零🍌。

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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金(jin)的持续入市(shi)推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降(jiang)息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体(ti)降息(xi)预期变化不大。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当(dang)天也表示，国际原子能机构(gou)与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗(lang)会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法(fa)案，暂停伊朗与国际原子能(neng)机构的合作。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气(qi)有望底部回(hui)暖，行业(ye)供需格局(ju)预期改善。2025年上半年(nian)，化(hua)工品价格指数小(xiao)幅震(zhen)荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但目前(qian)全球能源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积极变化(hua)。综(zong)合来看，在行业供需格局预期改善的背景(jing)下(xia)，我(wo)国(guo)化工行业景气有(you)底部回暖的迹象。