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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力👠🥬。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨🍍，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨👙🍋🥿。

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展望后市🥒🌽🥒🍓，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💞，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱😠🥬🥾，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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1、1、上(shang)半年油價(jià)震盪(dàng)(dang)呈現(xiàn)重心下迻(yí)的節(jié)奏，年內(nèi)高點(diǎn)在(zai)1月見(jiàn)到，6月在伊以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)下價格再度上行，創(chuàng)(chuang)下(xia)年(nian)內次高點(dian)。其中佈(bù)油的運(yùn)行區(qū)間(jiān)爲(wèi)82.63-58.4美元/桶(tong)，WTI的(de)運行區間爲79.39-55.12美元(yuan)/桶，SC的運行區間(jian)爲639.5-443.7元/桶。在供應(yīng)增加與(yǔ)需求增速乏力(li)的雙(shuāng)重製約(yuē)下(xia)，油價重心下迻，而隨(suí)(sui)着中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)的波動(dòng)油價地緣溢價(jia)先上陞(shēng)再度迴(huí)落。

2、主要观点：在废电池偏紧俏问题(ti)没根本解决前，再生(sheng)铅高成本及再生铅供(gong)应扰动将继(ji)续(xu)支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅(qian)下半年(nian)的(de)价格重心在(zai) 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦(lun)铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。