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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🥬😠，使得即将到来的中报业绩期👢🥔🍄，在科技😡🍅、消费🥕👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍👛🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍💛💖💓，资产荒趋势依然存在。上半年🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒👛，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌👘👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒👝。风格方面🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡💕🥥👢🥿。

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从目前基本面的趋势来看🍆🩰🍒👘，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍓👠🧡🧄，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍅👞，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍎🍄🥔，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👚。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、紫(zi)光国微(wei)：2025年6月27日，公司通过(guo)股份回(hui)购(gou)专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股(gu)份数量775，460股，约占公司目前总(zong)股本的0.09%，最(zui)高成交价为(wei)64.28元/股，最低(di)成交(jiao)价为63.67元/股，成(cheng)交金额为49，617，333.40元（不含交(jiao)易费用）。

2、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示🍓🍋💗🥥，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域👚👘🥭🩱😡，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温🥑🍌🎒，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利🍊，金价将再次闪耀。