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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东、美团、百度🤍🥒、快手🩰🥕、网易🥔、哔哩哔哩与微博🍅；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪👢🧄、中芯国际、理想汽车🥑、小鹏汽车🍍🍑、舜宇光学科技、商汤🥕🍓、比亚迪电子👞👄、瑞声科技与华虹半导体

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多晶(jing)硅主要观点：光(guang)伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供(gong)应能否继续(xu)维持低位是决定多晶硅价格能否企稳(wen)的关键因素，预(yu)计下半年核心运(yun)行区间 31000-38000 元 / 吨(dun)。策略(lve)方面，多晶硅单边也以逢高沽空思(si)路为主，跨期(qi)可考虑择机进行反套布局。

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1、其三，”借(jie)殼(ké)式BD“糢(mó)式(shi)備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已(yi)上市的藥(yào)品(pin)選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢(mo)式推廣(guǎng)，而不昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)(you)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金(jin)匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資(zi)産交(jiao)易(yi)咊(hé)股(gu)權(quán)交易(yi)，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創(chuang)新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股(gu)方式，亯(xiǎng)受(shou)了資産的未來(lái)溢價(jià)(jia)。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资(zi)金面整体(ti)宽松，7月资金面(mian)有望(wang)维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。