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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍋🥒👜，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🧅👿👞🥥。相比今年3月的预测😡，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥾🍇🥻🍊，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👢，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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秦安(an)股(gu)份(fen)：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限(xian)責(zé)任公司(si)99%股份(fen)，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金(jin)。經(jīng)初步測(cè)(ce)算，本次交易預(yù)(yu)計(jì)不構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)(chan)重組。公司股票自2025年6月(yue)30日開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易(yi)日。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🧄💛。每五年周期的上行周期中👗🤍💕，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💯🥬🧡。当然阶段的划分有一定主观性👛👞，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👘🍈🤍💛。

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行(xing)业表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较(jiao)高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、分(fen)行(xing)业来看，国防军(jun)工、计算机、电子、美容护(hu)理、社会服务的估值水平高于其他行业(ye)，银(yin)行(xing)、建筑装饰、石(shi)油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估(gu)值水(shui)平处(chu)于末(mo)位。

2、170多年前，马克思、恩格斯(si)鲜明指出，***人的远大理想，就(jiu)是要建立一个没有(you)压迫(po)、没有剥(bo)削、人人(ren)平等、人人自由的理想社会。