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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🤬🥭，导致市场底部有支撑🩱👠🍓，但上行空间也受限🍌👘👢🥒。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因💟，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💗😠。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发💓💛👿，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👛，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🎒👢，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💝🍄🥭，使得信用周期没有彻底走出收缩👗💝🧄。

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近年来，随着科技的快速发展🥻🩰🧡💖，各行业数字化转型趋势明显🍈🍎💓👛。在节能环保装备制造领域🍓🍅，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率💯👛💖、优化生产流程💛、实现设备的智能运维等🥻🥭。德固特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力🥝😠，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而💟👿🍒🤬，数字化转型并非易事，需要强大的技术团队🍄🍉🩱、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下🍒🍎，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技🍆💞💞🍅。

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上週五，在中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)咊(he)降息預(yù)期的推動(dòng)下(xia)，道指大漲(zhǎng)超400點(diǎn)(dian)，納(nà)指(zhi)、標(biāo)普雙(shuāng)雙創(chuàng)下歷(lì)史新高，衕(tòng)時(shí)10年期(qi)美債(zhài)收益率大幅下(xia)行10箇(gè)基點。

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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅(gui)片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受(shou)前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘(zhi)以及7月光伏裝(zhuang)機需求季(ji)節(jié)性(xing)下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加(jia)劇(jù)，主流(liu)硅片市(shi)場(chang)價(jià)格全麵(miàn)走弱。此(ci)外(wai)，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短(duan)期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期(qi)，中長(zhǎng)期需求也或將減(jian)少。

活动说明：亚洲欧美文化精品有限公司

1、⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净(jing)流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

2、城市街道、乡镇、社区、行政村(cun)党组织。全国9160个(ge)城(cheng)市街道、29607个乡(xiang)镇、121270个社(she)区、486326个行政村已建立党组织(zhi)，覆盖率均超过99.9%。