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展望7月👞🍄💔🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈😻，在科技🥔🍍🩲💞、消费🥾🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍👿👄。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡💝🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥💘🍋。

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证监会对海润所(suo)为金洲慈航集团股份有限公司(si)（曾用名金叶珠宝，以下简(jian)称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所(suo)出具(ju)的(de)文件(jian)存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程(cheng)中未勤勉尽(jin)责。涉案项(xiang)目总负责人张圣怀，项目签字(zi)律师张亚全、何东旭为直接负(fu)责的主管人员。

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公告称🥿🥦🍏🍊，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🥭💛😈👿，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展🥔🥬👙、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项👡🥔💘。

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1、⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、在场景化应用层面，云知声以基于山海大模型和多模态智能组件的云知大脑为核心👞，推出了数十款具备市场竞争力的产品与解决方案，全面覆盖智慧生活与智慧医疗领域的核心场景💔。2022年至2024年间，公司智慧生活解决方案的客户数量从373家增长至411家，基于认知智能的智慧医疗解决方案已覆盖166家医疗机构👿🌽🍎，API月调用量峰值突破10亿次🍅🧄，AI芯片年出货量三年增长近2倍。