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当市(shi)场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速(su)改善(shan)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、从被调研股票市值来看🍇🩲🍑，市值小于等于100亿、100亿至200亿👙、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🧡、50次🍏、30次和30次。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银(yin)行的IPO进(jin)展也长(zhang)期处于“停滞”状态，多家银行后来(lai)“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深(shen)交(jiao)易所共受(shou)理10家银行IPO项目(mu)，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报(bao)，其中有多家称是(shi)基(ji)于“战略调整”。