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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场预期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场(chang)地缘政治担(dan)忧，原油价格(ge)显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上(shang)的表态，特别是在以伊(yi)问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落(luo)，形成与一(yi)季度全(quan)球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限(xian)制(zhi)，但美对我(wo)加征关税仍有(you)30%，抢出口退潮后(hou)，出口预计将震荡(dang)回(hui)落。5月(yue)社零同比(bi)大幅(fu)增长6.4%，但我们判断未(wei)来或难(nan)以延续，下半(ban)年消费(fei)预计也再度放缓，详见(jian)《消费缘何(he)强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出(chu)水面。

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2、该法案涵盖了(le)特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内(nei)的社会保障网计划进行多项支出削减。