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行业配置层面🍊👘👡，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👙😈，景气线索占比依旧处于低位👠🍏，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👄🥦💌。因此🍇，相较于趋势跟随🥝，更优的策略是低位布局👡🥬🥒，善用赔率思维，等待胜率催化👛；同时🩱🍋👅，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥦👘。

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近年来，国际商用卫星发射高速增长🥔，据世界经济论坛报告预测🥝🎒，到2035年👿，全球太空经济的规模将达到1.8万亿美元💛💔，年均增长率达到9%😠👝，远超全球GDP的增长速度💟👗。到2050年，全球新太空经济收入将达到3万亿美元😻👡🤬。

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展望2025年下半年💖，随着化工品供需格局改善🩱，以及原油🎒、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍓🍓😻，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会💘。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信(xin)从过去柜间互联向柜内互联渗(shen)透，光通信(xin)的应用场(chang)景和市场(chang)空间正(zheng)在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商(shang)的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身(shen)业务覆盖面和市场空间。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民(min)***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)(wen)香港(gang)，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香(xiang)港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。