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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预(yu)期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响(xiang)将(jiang)会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期(qi)不是很高，所(suo)以可(ke)能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益(yi)率出现(xian)阶段(duan)性上行；如果就业人数远不(bu)及预期(qi)，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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其中，一线城市方面，房企(qi)积极投资布局，住宅用地推出、成(cheng)交面积同比均实现增长，出让金同比增幅(fu)达到47%；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供(gong)应，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金(jin)分别增长15.7%、36.5%，平均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续(xu)缩量(liang)态势，平均溢价率维持较低水平。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定(ding)币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向(xiang)。新消(xiao)费和创新药6月30日后可(ke)能(neng)有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估(gu)是趋(qu)势，待短期市场关(guan)注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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2、6月国际原油价格上行🥑🥾，化工产品价格指数上行👜🥭。截至6月27日🤬，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🤍🍆🥬，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日💟，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌💋🎒🥕，有机化工品多数上涨🍉🍅💗，其中甲醇、甲苯👗👢🧄、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇💯🍇、天然橡胶等价格下跌。