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6月重要政策梳理：据不完(wan)全(quan)统(tong)计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕新质生产力，数字经济(ji)，整治内卷等(deng)政策持续发布。

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融资资金已(yi)经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当(dang)前(qian)市场风险(xian)偏好整体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年(nian)以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升至(zhi)273%。展望7月，在(zai)市场风险偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望继续活跃。

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該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互(hu)矛盾的脩(xiū)改，該灋案在(zai)蓡(shēn)議(yi)院遭遇了(le)諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案(an)中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符(fu)郃(hé)蓡議院咊(hé)(he)解程(cheng)序(xu)槼(guī)則(zé)而(er)被脩改。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿😻🤬。支持外资机构在理财投资🩲👙🍌🍓、资产配置、保险规划等方面加大布局👛🍊。银行保险领域限制性措施已基本取消😈🍌，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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1、而如中际旭创👠、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🥬🍇，抢占市场份额💞👿🤬🥝。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件👡。

2、4🩱💗、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现💕👛💛🤍，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🧄🍇，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🎒。当前市场看空情绪仍较为浓厚🥥🍆👄💯，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🩱🍉，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍏👗🍊，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍆🍅🥕🤍；第二，供应端投产仍在持续增加🩰，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👗🩰🍊，且从目前来看💛🥔💞🧅，矿端暂时还未有出清迹象👘🍑🥝，说明价格向下仍有空间🍅💟🩳，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🎒💘👛，折合5.5万元/吨💟👄🍄；第三🧄🍇🍏💋，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👙👛，同时👿🍌，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🥬；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化💖。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时🍊💗😻👙，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🥔🎒👛，可关注厂家停减产情况👢💕😠👅🍋，另一方面💯，正值新财年💔，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥕👞🥝。