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短期铁水暂无大幅下行预期👝，刚需支撑仍存👿💗；长期来看🍎👘，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力🍇😠，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大💟🤍🍋，产量变化将主要取决于下游需求🍒🥿🩲，阶段性受到焦化利润扰动🍋🧅👡。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🥿🤬，铁水暂无大幅下行预期👜😠，焦炭供需双强🍋，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存💞🌽🍋，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本🍒🥭🧡、关税政策以及宏观情绪。

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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的風險溢(yi)價約爲5%。從(cong)市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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供应方面🩱👿😠，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👡，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👙👢🍅🥾👢，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧄🤍💕，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥝🍈。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥾，有压力但也相对有限👘🤬💟。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💌，存在分化💖🍎🩱，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🎒💔，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🩱🤬🍅🥿。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城(cheng)市商品房成交面积月环(huan)比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周(zhou)值月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中城市(shi)商品房(fang)成交面(mian)积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面(mian)积累计(ji)同(tong)比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降(jiang)幅扩大；商品(pin)房销售额、商品房销售面积累计同(tong)比降幅扩(kuo)大；房地(di)产开发投资完(wan)成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资(zi)金来源累计同比降幅扩大。

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1、在行业前景方面🧅👠，弗若斯特沙利文数据显示👝💞，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元💗，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升💋🌽🍈。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🍑💔，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

2、证监会决定对海润所责令改正🥕💞💕，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款🥿🍓💗；对张圣怀💌🍈、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。