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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍎🥕🥬、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合😈👗🧄。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同(tong)比(bi)增速(su)转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。