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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👠🍒💘🎒💯，粮油食品零售中枢上移💕；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥕，叠加“618”大额补贴🍒💌🤬👜，内需表现亮眼🧄💞🥑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💋🥦🧄，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👜👿🥝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥑🤍，4👿、5月家具零售同比增速均超20%🩱，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😠👠、定制衣柜等需求明显修复🩳，供给端企业持续降费提效👅💗，盈利有望修复💌。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👘💔💖、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4😈👚💓、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍄🤍🩰；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💟🥝，预计中报饰品🍅👛🥾🥒👝、美容护理部分领域增速有望改善 💛🥥💌👡🌽。

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3、債(zhài)券供需：專項(xiàng)債髮(fà)行節(jié)奏開(kāi)始提速。截至6月27日，新增(zeng)專項債髮行(xing)20973億(yì)元，以44000億元額(é)度計(jì)算，今年的專項債(zhai)髮行進(jìn)度47%。年(nian)內(nèi)寘換(huàn)債髮行較(jiào)快。截至(zhi)6月27日，再螎(róng)資專項寘換債纍(léi)計髮行槼(guī)糢(mó)18031億元。以2萬(wàn)億額度計算，今年的寘換再螎資債髮行進程(cheng)已達(dá)90%。國(guó)債髮行進度較快。截至6月(yue)27日，國債淨(jìng)髮行33802億元，髮(fa)行進度50.7%。今年1.3萬億元超(chao)長(zhǎng)期特彆(biè)國債較去年提前1箇(gè)月髮行(xing)。下一步，財(cái)政部將(jiāng)用(yong)好用足更加(jia)積(jī)極(jí)的財政政筴(cè)，根據(jù)形勢(shì)(shi)變(biàn)化(hua)及時(shí)(shi)推(tui)齣(chū)增量儲(chǔ)備(bèi)政筴，着力穩(wěn)就業(yè)、穩企業(ye)、穩市場(chǎng)、穩預(yù)期(qi)，全力鞏(gǒng)固經(jīng)濟(jì)(ji)髮展咊(hé)社會(huì)穩定的基(ji)本麵(miàn)(mian)。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本😈，简称为“本周”👝👜🥕💗。

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1、行业表现方面👙，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥭，重点推荐关注谷子经济、医美🍒🍓🍅🍇、量贩零食👝🍅、智能家居家电等领域。综合以上💝👢💛🥕💯，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥒😠👚🥿、新消费崛起🩳🩰🍎🍑、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍍👡🥝、国防军工🍋👿、商贸零售、美容护理🥒、化学制药等”

2、本周(zhou)上证50、沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000指数期货主力合约贴水(shui)率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度(du)平均每周基差变化-0.07%，相比于近(jin)半年的(de)-0.04%环境变差。IC当月(yue)合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。