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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震(zhen)荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率(lv)较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情(qing)况来看，6月(yue)市场(chang)走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现(xian)相(xiang)对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整(zheng)，后随地缘(yuan)缓和，市场重回(hui)到反弹的态势(shi)，并且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🩱、AI云原生🩱👅、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💞🥔💗👿🧄。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍒🍏🥿🤍、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👜，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💗👿🥝👿，同时显著降低成本🥬；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💛😡。在服务升级层面🍊🍉💝👠，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🤬。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示(shi)：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)(shu)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數成(cheng)份(fen)股構(gòu)成根據(jù)(ju)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成份(fen)股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股(gu)描述(shu)不(bu)作爲任何形式的投資建議(yì)，也(ye)不(bu)代(dai)錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交(jiao)易動(dong)曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估(gu)的該(gai)基(ji)金風險等級(jí)爲R3-中風險(xian)，適宜平衡型（C3）及以上的投資者。任何在(zai)本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于(yu)箇(ge)股、評(ping)論(lùn)(lun)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)(biao)、理論、任何(he)形式的錶述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任(ren)何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分(fen)析及預測(ce)不構成對(dui)閲(yuè)讀(dú)者任何(he)形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本(ben)文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的(de)過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代(dai)錶其未來(lái)錶(biao)現，基金筦理人(ren)筦理(li)的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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6月份南(nan)华工业(ye)品价格月(yue)环比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月(yue)钢材成交量环比下行(xing)，重点(dian)企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上(shang)行，螺(luo)纹钢价格下行(xing)，港口铁矿石库存、唐(tang)山(shan)钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优(you)混平仓价、京唐(tang)港山西(xi)主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤期(qi)货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库(ku)存上行，秦(qin)皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、1、镍矿方面👢🍎，上半年受到政策和雨季扰动🍊🥥🥭，镍矿供应相对偏紧💘，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶🍅💯。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱🩱🩱，且考虑全年配额消化问题🍋💕🥑，预计供应增加压力也将逐步显现💗💝。

2、5月降准降息后🧡，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍄🩱🥒、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍅🥒。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🍈。此外高基数叠加信贷偏弱🧡💕🍋，6月社融数据有进一步走弱可能。