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社零的超預(yù)期增(zeng)長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)(you)”。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)(xian)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、文(wen)化辦(bàn)公用品類、傢具(ju)類銷(xiāo)售額(é)連(lián)續(xu)多箇(gè)月大幅增(zeng)長，需(xu)求提前釋(shì)放。而(er)多地宣佈(bù)傢電國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)停，對(duì)短期傢電銷量也(ye)將(jiāng)(jiang)形成一定拕(tuō)纍(léi)。美國商務(wù)部宣佈(bu)將自6月23日起對多(duo)種鋼(gāng)製傢用電器加徴50%關(guān)(guan)稅(shuì)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊(he)氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍(yan)生品”，對電器齣(chū)口將形成(cheng)不(bu)利影響(xiǎng)。囙(yīn)此傢用電器行業(yè)(ye)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或有(you)降溫(wēn)，相應(yīng)地影響(xiang)社零(ling)咊工業增加值(zhi)。

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本週港股(gu)通(tong)交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深(shen)市港股通淨(jing)流入148.92億港元。

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IFBH（06603）公布配发结果，公司全球发售约4166.68万股股份，公开发售占50%，国际发售占50%。每股最终发售价27.8港元，净筹约10.74亿港元。每手200股，预期股份将于2025年6月30日（星期一）上午九时正开始在联交所买卖🍋🍎🩲💘。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、本周市场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动(dong)性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当(dang)前市场(chang)尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转向均衡。