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行业层面，展望7月份🩳💓，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥦、消费电子🍈👡🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓🍋👝🍇，半导体周期复苏与国产替代加速👗，业绩有望改善🍊😠🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔👠🍏，中报盈利或有改善，如汽车💔、光伏、自动化设备等🍆👗🥦；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振💯👞🥭、电商平台大促🥝🍇🎒、五一端午等多重假日**🩰🍏🩱🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💯、家具💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄💟，叠加供给刚性或受限🍉，中报业绩有望边际改善。

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在企(qi)业盈利改(gai)善、产业趋势(shi)纵深推进的背景下，市(shi)场(chang)终于突破了“扭亏阻(zu)力(li)位”。此时，市场普遍进入浮(fu)盈的状态，此时，投资者(zhe)心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为(wei)对未来更多盈利的期待(dai)。由(you)于转(zhuan)为盈利状态后，投(tou)资的信心将会(hui)持续提(ti)升，投(tou)资者会进一步加大对(dui)盈(ying)利方式和投资工具的投入(ru)力度——可能是直接买股票(piao)、融资买股票或者买基金。

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报道称，过(guo)去一个月(yue)内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下(xia)新高、且(qie)投资者摆脱地缘政治紧张情绪(xu)之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍(reng)上涨超(chao) 17%，近三(san)个月涨幅达 44%。

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1、还应该看到，在(zai)经济下行周期，降息并非(fei)**经济增(zeng)长的关键因素(su)。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降息的边际效(xiao)用(yong)也在下(xia)降。

2、上周，美国和印度谈(tan)判代表在华盛顿召开会谈，试图打破(po)在关键(jian)问题上的(de)僵局，特朗(lang)普本人也多次暗示将(jiang)与印度(du)达成协议。美国和欧盟都对达成协议的乐观程(cheng)度日益加深。