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随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高点🌽🧅🍓。上周🩳🍅，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%👘🥝💯🧅，两大指数均以历史新高收盘🍋。

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6月液(ye)晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器(qi)价格多(duo)数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶(jing)电视(shi)面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元(yuan)/片，同比分别(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器(qi)方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶(jing)显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍄🍊、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🧡🍓，同时🩰🍅💔💘💔，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍈，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。