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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回(hui)到了偏高的位置，但市场上仍(reng)然能找到(dao)许多优质的结构性机会，如科(ke)技、互联(lian)网、港股通消费(fei)等(deng)。

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6月30日🍌，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注🍓👚👗，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧🍋，7月降息概率明显上升。最新研究显示🧡🩱👜👝，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首次降息窗口可能在9月开启👢👙👢🥕，同时警示关税对通胀的滞后影响💟👅👅😈，强调政策需保持灵活性🍅👛。年内关税言论持续推高通胀预期，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析🍌🌽，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空👿🩲💛。

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中国(guo)人民(min)银行货币政策委员会2025年第二季(ji)度（总第109次）例会于6月23日(ri)召开。会(hui)议研究了深化金融供给侧(ce)结构性改革相关工作，指出要引导大(da)型(xing)银行发挥金融服务(wu)实体经济主力军作(zuo)用，推动中小银行聚焦主责主(zhu)业(ye)，支持银行补充资本，共同维护金融(rong)市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策(ce)工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两(liang)重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和(he)股票回(hui)购增持(chi)再(zai)贷款，探索常态化(hua)的制度(du)安排，维(wei)护资(zi)本市场稳(wen)定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融(rong)服(fu)务，充分(fen)发挥支持小微企(qi)业融资协调工作机制作用，进一(yi)步打通中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着力推(tui)动已出台金融政策措(cuo)施落地见效，加大(da)存量商品房和存量土地盘活力度，持(chi)续巩固房(fang)地产市场稳定态势，完善房(fang)地产金融(rong)基础(chu)性制度，助力构(gou)建房地产发展(zhan)新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放(fang)条件下经济金融(rong)管理能力和风险防控能力。

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1、3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一(yi)方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供(gong)需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫(ku)存維(wéi)持(chi)增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格(ge)偏強(qiáng)(qiang)，引起(qi)下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導(dao)緻到港量逐步下降，纍(léi)庫(ku)速度減(jiǎn)慢。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴(tie)水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周(zhou)基差变化-0.06%，相比于近半(ban)年(nian)的-0.03%环境变差。IH当(dang)月合(he)约近一(yi)季度平均每周基差变(bian)化-0.07%，相比于近(jin)半(ban)年(nian)的-0.04%环境变差。IC当(dang)月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。