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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在(zai)积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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