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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此💖👠，在宏观指标上，经济数据的加速改善👡😠，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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市场(chang)越来越(yue)乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品(pin)交易所美联储观察工(gong)具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储(chu)在7月底的下一(yi)次(ci)会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周(zhou)的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储(chu)届时降息的可能性(xing)为(wei)93%，高于一周前的70%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥔🍑🍋🍋😈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥾😈、价格拖累等因素影响🧡。结合工业企业盈利👙🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😈💗😈🥝😠，半导体、光学光电子🩲👘👿💖、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🥻，部分领域景气度有所回暖🥬💯💕🍑，中报盈利或有改善🥭🩳👗，如汽车🥒👿、光伏、自动化设备等🥬；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👢🍈🍍、家电、家具、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚💘、燃气👿🍈🩰、电力🎒💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩲👛，中报业绩有望边际改善。景气方面🥿🍄🍇🥭，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👠👗。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👠🩲，公用事业燃气价格上行。综合盈利👄👗😈、行业景气和交易等维度🥒🍑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥑💛、小金属）、计算机等。

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据界(jie)面(mian)新闻报道，在LVMH集团发布的2025年第一季度财报后(hou)的电话会议中，高层表示路易威登的整体(ti)收(shou)入高于集团平均(jun)水平。这给了路(lu)易威登(deng)继(ji)续对外进行投资的理由。

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1、工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本👙👄，后续需关注硅厂减产风险👠🍋。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素💖。

2、一是(shi)科学安排运力投放，满(man)足(zu)旅客出(chu)行需(xu)求。在7月1日实施三季(ji)度(du)运行图的基础上，同(tong)步实施暑期临客列车运行图，安排增开临时旅客列车402列，全国铁(tie)路日均计(ji)划安排(pai)开(kai)行旅客列车11500列以上，同比增长5.5%。用好渝厦高铁重庆东(dong)至黔江段、重庆东站(zhan)等新线、新站能力(li)和京哈高铁(tie)京沈段、沪昆高铁杭长段高标运行成果，有效提升区域旅客运输能力(li)。动态分(fen)析铁路12306大(da)数据，灵活调整售票策略，通过(guo)加开临时旅客(ke)列车、动车组重联(lian)、普速列车(che)加挂车厢等方式在热门方向、区间和时段增加运力投放，安排主要城市间(jian)普速旅客(ke)列车特别是进(jin)京、进(jin)沪、进穗列(lie)车满轴或满编组运行。在主(zhu)要铁路枢纽储(chu)备一定数(shu)量的应急客车和乘(cheng)务人员，遇突发客流可随时上线运行。保持普速旅客列车开行规模，持续(xu)开好(hao)公益“慢火车”，方便边远地区人民群众出行。