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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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Meta 统治人工智能(neng)领域(yu)的努力与(yu)其主要竞(jing)争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所(suo)不同。该(gai)公司并未将其人工智(zhi)能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开(kai)发者和企业自行使用。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💯💯😻，善用赔率思维👢🥦💋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽💯💔，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😠。以月度-季度维度的轮动视角看🍍🥒🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍑🍓🩳🍅，后续建议关注半导体👢、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩰🩳🍎、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👅🥑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😡🍌🧄，行业层面优选光模块/PCB👄、国产算力链💕，以及近期明显涨价的存储🥒🥒🍊👚、小金属。

2、配置方面，建议投资者适度均衡(heng)配(pei)置，可关注有色金属(shu)、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注固(gu)态电池(chi)、稳定币、自(zi)主(zhu)可控(kong)等。