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盈利方面🍑👙🥑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😠🩰、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍎💖💗💛👅、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍏，TMT制造业同比增幅扩大🥾。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💝🩳🧡👙🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚💞，半导体周期复苏与国产替代加速💯🍆💖，业绩有望改善；2）中游制造领域👢🥭，部分领域景气度有所回暖👜💖，中报盈利或有改善，如汽车👠、光伏😈、自动化设备等🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕、五一端午等多重假日**👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👛🍓👄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄🩲、燃气、电力🌽🥔🩲💌、农化制品🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈🥕，中报业绩有望边际改善。

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具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方，同时投资方对新增鼎进行增资，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要(yao)思路，建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融(rong)形势(shi)和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流动(dong)性充裕，引导金融(rong)机构加大货币信贷投放(fang)力度，使社会融(rong)资规模(mo)、货币供应量增(zeng)长同经(jing)济增长、价(jia)格总水平预期目标相匹配。强化央(yang)行政策(ce)利率引导，完善市场化利率形成传导(dao)机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作用，加强利率政(zheng)策执行和监督。推动社会综合融资成本下(xia)降。从宏(hong)观审慎的角度(du)观察(cha)、评估债市运行情况，关注(zhu)长期收(shou)益率(lv)的变化(hua)。畅通货币(bi)政策传(chuan)导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧(ren)性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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单因(yin)子表现来看，沪(hu)深300股(gu)票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季(ji)度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、下半年(nian)美债和美元的定价将更加回归经济基本(ben)面(mian)数据和(he)美联储降息预期，下周利(li)率下行或延续(xu)。下周重点关注(zhu)6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日(ri)期前贸易谈判进展，也将扰动短(duan)期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽(li)大法案的进(jin)展。

2、CRO槩(gài)唸(niàn)(nian)股(gu)持續(xù)走高，昭衍新藥(yào)（06127）上漲(zhǎng)12.82%，報(bào)(bao)17.42港元；泰格醫(yī)藥（03347）上漲5.33%，報37.55港元；凱(kǎi)萊(lái)(lai)英（06821）上漲(zhang)5.11%，報78.20港元；藥明生物（02269）上漲2.19%，報25.70港元。