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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝(jue)大多数时(shi)间内同步，汇率(lv)成(cheng)为了决定(ding)大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低(di)位高(gao)弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技(ji)创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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清越科技在2024年年(nian)报(bao)中披露，在硅基OLED领域，公司持续保(bao)持技术(shu)创新，同(tong)时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视角眼镜）和红外瞄准(zhun)测(ce)距等行业进行布局和拓(tuo)展。报告期内(nei)，公(gong)司与传音、天趣、未来(lai)全屏通等XR领域(yu)客户达成合作；公与无人机(ji)遥控显示(shi)、越(yue)野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用(yong)领域实现了(le)0.39英(ying)寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距(ju)领域，与艾睿、高德、荣者等行(xing)业头部(bu)客户展(zhan)开合作，实(shi)现了0.71英寸、0.6英(ying)寸和0.39英寸产品的批量出货。

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本周(zhou)港(gang)股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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1、該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特(te)朗普的大(da)部(bu)分經(jīng)濟(jì)議(yì)(yi)程。除了延長(zhǎng) 2017 年(nian)的稅(shuì)收減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援助計劃(hua)（即食(shi)品(pin)券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行多項(xiàng)支齣(chū)削減。

2、4、库存(cun)：上半年尿素企业(ye)库(ku)存维(wei)持同比最高或次高位波动，2-3月(yue)企业去库(ku)明显，4-6月反季节性累库，库(ku)存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提(ti)升、内需力度减弱的背(bei)景下企业库存压(ya)力(li)仍偏高(gao)，且不排除进一步累(lei)库风险(xian)。但(dan)若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。