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6月30日，明(ming)尼阿波利斯联储主席尼尔·卡(ka)什卡利最(zui)新表示(shi)，他认为美联储今年可能会降息两次(ci)，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称，关税(shui)政策可能对美国(guo)的通胀产生滞后影响，因此(ci)决策(ce)者应(ying)保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿(a)波利斯联储官网的文(wen)章中写道： 在我们(men)进一步评估关税冲击对经济的(de)真实影响之际，我(wo)们应更加(jia)关(guan)注(zhu)当前所看到的(de)通胀和(he)实际经(jing)济数据，而不是提前承诺一个宽松的政(zheng)策路径，这样(yang)能够防(fang)止关(guan)税影响滞后(hou)出现(xian) 。 卡什卡(ka)利称，自(zi)去(qu)年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就(jiu)预期今年只会降息两次，因为不确定今年通(tong)胀是否会持(chi)续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息(xi)”中的首次，可能在9月份到来。先前(qian)，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不(bu)变的立场。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💘💓👝🍄，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期👝🍉💞。不过相比今年3月👠👘，预期年内不降息的官员人数增加了3人😠，人数增加至7人🍅👙👗👡👜；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到🩰🍆，只要经济稳固🍎🥿，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💔💔，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🧡，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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例如😈👘，6月26日，嘉实基金公告称🩱🎒💞，旗下嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价👛🥦🍓。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险🥑，投资者如果盲目投资，可能遭受较大损失。

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付倍佳(jia)：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注(zhu)财政政策发力节点、CPI价(jia)格拐(guai)点以及南(nan)下资金交(jiao)易活跃度。

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1、2👗、需求：国内方面纵观整个一季度👙🍍🥒，春节期间下游开工降至低位🧄🎒💝💛🤍，基本符合市场预期🥿，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🍇🍄🌽😠。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升🍌💛，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🥑💘🥬，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🥦，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量🧅🍑👞。二季度临近印度BIS认证时间💘🥭，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🩲🍍，随着6月底认证的再次延期👗🥻，预计下半年出口表现依旧较好。

2、付倍(bei)佳：上半年港股市场领(ling)涨全(quan)球，主要有三方面(mian)原因：一(yi)是(shi)产业结构优异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向(xiang)上，优质(zhi)公司形成(cheng)基本(ben)面与(yu)估值“双(shuang)击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估(gu)值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体交(jiao)易量在历史(shi)高位运行。