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展(zhan)望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业(ye)成(cheng)本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来布局机会。

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展望(wang)7月(yue)，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季(ji)报在科技(ji)创(chuang)新(xin)和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对(dui)于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。具(ju)体如下：

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、虽然股价(jia)频传利好，但是外界(jie)最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏(kui)损超40亿元，资金链承(cheng)压严重。公司抛出的(de)25亿(yi)元融资计划至今也没有着落，BD消息可能(neng)是救赎(shu)的最后一根稻草。

2、首先，我希望(wang)看到推(tui)动逐(zhu)步淘汰化石燃料的(de)势头。各(ge)国必须超越泛泛的表述，就终止煤炭、停止(zhi)新化(hua)石(shi)燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。