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2025-08-15 14:43:28 作者：易欣明

田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不及(ji)预期等(deng)，但后续伴随政策(ce)发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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往后去看🥕👅👜🍄👠，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💔👘，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥻😈，或许关税政策的影响将会有所显现💓👅🥕👚。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👠🥔，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍆。

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