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2025-08-17 03:07:22 作者：李振涛

本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流(liu)入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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