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贵金属(shu)板块(kuai)，由于二季(ji)度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不确定(ding)性(xing)升级(ji)，央行(xing)持续购金，黄金占外汇储备比例提(ti)升，同时供(gong)给刚性(xing)，避险需求和投(tou)机需求推动金(jin)价持(chi)续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较高增长(zhang)。部分小金属受(shou)益于阶段(duan)性的出口限制和(he)供给约束，价格上行有望带动中报业绩(ji)改善。

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相比2014年底和2019年初🥔👚👚，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍👿🤍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💛🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍌💗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥥🍇👅。近期💔🥾🥿👚，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛👠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤍🍆👘🥦，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥻🍇🤍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍅🥻，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕💟🍈💟，有望接力创新药和新消费的行情🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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当地时间2017年7月6日，韩国首尔，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学👘，前往办公室💞🩱🍒💟💗。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长💕🍋🥔，当天是他正式任职的第一天🥿。

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2025年6月16日，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记。其中淡明私募的诞生，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步。

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1、而由于国债品种的安全性和稳定性🥔，十年国债的收益是相当稳健的🥥。十年国债ETF成立以来，2018年~2024年均保持每年正收益，可以说是穿越牛熊的稳健配置工具。

2、▶ 结合工业企业盈利👢👢🥕、库存周期、合同负债增速🍌💔、二季度行业中观景气度等维度🩰🩲😈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤬🥾🥒、光学光电子🩲💞、消费电子😻、运营商😻💝👡👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🍊🍋，算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝😈🥕🍑，如汽车😡🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘🍋💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄🤬🥑👝，其中饮料乳品、农副产品、家电🥬💗、家具、饰品🍈👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；