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1、经过测算，“大宗(zong)交易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据(ju)“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年(nian)8月5日报告《提(ti)炼大宗交易(yi)背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一(yi)》）

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝🩰🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆💝。从基本面的角度来看👜👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡，但是预计在积极财政政策的支持下💗👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🥥👄，资产荒趋势依然存在🍈。上半年💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大👢👙。