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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡(dang)市(shi)类似，后续有望(wang)迎(ying)来(lai)全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡(dang)市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突(tu)破前可能(neng)还需要震荡一段(duan)时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数(shu)刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛市(shi)，是盈利很强的牛(niu)市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上(shang)行。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售💞。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

2、美債(zhài)：收益率延續(xù)下行，收益率(lv)麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)(jia)下跌，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下半年(nian)降息預(yù)期，特朗普提前宣佈(bù)影子聯儲主蓆(xí)具有可(ke)能(neng)性。短耑(duān)利率下行，長(zhǎng)短耑利差繼(ji)續走擴(kuò)。