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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🥑😠💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压👠🥕🥑🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗💗💞。在流动性和增量资金方面🍏💋🩱，目前利率仍处于较低水平🍑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🍇🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資(zi)本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌(mo)生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公(gong)司(si)。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪(ma)股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股(gu)53%。

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当地时间本周日，“OPEC+”八(ba)个主要成员国将举(ju)行会议，讨论8月(yue)的(de)产量政策。市(shi)场普遍预(yu)计，“OPEC+”八个主要成员国可能会(hui)寻求(qiu)在8月再(zai)次日均增产(chan)41.1万桶。分(fen)析认为，美股走强、美元(yuan)走弱和美国夏季出行高峰到来将对油(you)价形(xing)成支撑，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则(ze)对油价形成利空，未来国际油价(jia)的走势仍存在较大不(bu)确定性。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%🥾。

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1、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🥦👢。一是👄😈，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🥻。二是👙👛，美元信用体系受损与去美元化加速🍇🤬🤬💟😻。美元占全球外汇储备比例不断下降🧡🥾👙，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国💓、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓🧅🌽🍎🍎🍎。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🥝🤍🍅🍅🥥，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降🩰🥝，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳👜🍉，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🧄🍏😡🩲，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑💕👛🥕。

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