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短期金融搭台，成长唱戏👚👞。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍇🩰。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧡🥾👘。高股息资产中期估值重估是趋势🥬，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍈👗，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥑🍊💯。

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2025 年上半年👝🍆，A 股呈现结构化的慢牛行情🥿🍋🩲🍏，私募量化指增收益领跑其他策略🧡。展望下半年🤍👗，我们仍然看好指增策略全年收益💯👝👞🥒，短期对中性策略持观望态度💯；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🥿。

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1、1💌、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨🥻💕🥾👛🩰，开工率83.8%💘，上半年产量4368.3万吨🥾，同比上涨8.5%🩳🍆💔。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨💟🍈💋，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化🍇😻👢、各地增减产并行🍅。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近👅👢👅🥒，铸锭量维持压减。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年期(qi)/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月(yue)27日，隔夜SHIBOR月环比下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期(qi)/3年(nian)期国债到期(qi)收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。