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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口(kou)压力(li)或(huo)加大，以及(ji)消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根(gen)据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基(ji)建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望(wang)维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地产(chan)政(zheng)策继续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或将边际(ji)放缓，“两新”资金有(you)望进一(yi)步加码。最后(hou)，存(cun)量 环境下我们(men)预计全年经济增速的低点可(ke)能在四季度(du)，但伴随逆(ni)周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政(zheng)策落(luo)地的(de)概率较大，宽货币和宽财(cai)政(zheng)预期(qi)有望形成有力支撑。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高(gao)级将领、核科(ke)学家等(deng)。在伊朗(lang)媒体报道国葬的画面中，沙姆(mu)哈尼(ni)拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报(bao)》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰(lan)的住所(suo)本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露(lu)面。

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