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橙天嘉禾（01132）早盘一度飙升57%🩱👢🎒💛，截至发稿，股价上涨42.86%，现报0.060港元🥔，成交额186.27万港元。

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陈(chen)健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政(zheng)发力(li)推动经济温和(he)复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内(nei)需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优质科技(ji)资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突(tu)破、创(chuang)新药加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值重估。此外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港(gang)元并创(chuang)历史同期新高，进一步(bu)支撑市场表现。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术👛💗。从自下而上视角🍑🍑🥭👿，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🩳💋。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后👜。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、6月28日，深交所发行上市审核官网显示💔🍏，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”👡🧅🩱。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。