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纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限🍌，且难以扭转过剩格局💓，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路🥬🥑😈👝🍄。预计下半年行业再度回归累库格局💗👠👡💔，倒逼产能出清💋🥒💖🍏。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限👿🩲🍆，价格上方压力或将逐渐增大👄🩳👚。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥕、机器人🍄👅、创新药👛🍌🍎🥻、新消费😡💛、固态电池🍉、可控核聚变、低空经济🍌🍋🍇、半导体自主可控💛👢👞、军贸出海提速等。

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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度(du)行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🧅🥔🧡🥻🍄，优质的科技资产🍒🥑🍌、新兴消费行业值得关注👗，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💖😠💯😠、智能驾驶等细分领域是投资主线🩰🥬🥑🍋🍄。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💌🥻，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍏💖，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、前期表现：过去两个月整体(ti)跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白(bai)酒、调味(wei)发酵品、酒店餐饮、商贸(mao)零售、家居用(yong)品等；2）顺周期领域(yu)，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医(yi)疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積(ji)極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)(li)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guan)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)衝(chōng)(chong)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。