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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🤍💖、政策基调积极👿👜🍓💯、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👚💯🥬👠，后续有望迎来全面牛市🌽🧅👗。但战术层面🤍🩱🍓👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥑💯，突破前可能还需要震荡一段时间👗💔。2014年7月突破后的牛市🧄😡💘，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👛👛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🧡🩰👘🤍，更重要的是2014年二季度🩱，房地产政策明显转向积极🥭🍆🥔，全国各地放开限购🥔💖🥝。2020年7月突破后形成的牛市👠👛🥭，是盈利很强的牛市🥿🍇🍌😈🧄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢🍈🥕。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空(kong)间、全市场风(feng)险(xian)偏好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科技(ji)成长板块都有(you)望获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中(zhong)线(xian)仓位，并在途中调整中以(yi)日线模式适当增配。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县🥿👗🤬🥔、群马县、栃木县、茨城县、宫城县😡🌽💞🍇、新潟县、长野县、埼玉县🥥🍎🥒🧡、东京都🧡🥾🤬🥻👿、千叶县等10个都县除外🩳🥒💔。

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🥕🥿👜。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🥒🤍👅😠，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👄🩰👢。