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陈健玮：在全球主要市场中👝👿🥭，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💟💓👜。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🧅🥻、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💛。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👛，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🧄🥾。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥑💞🍄。

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展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下行；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛庫存下行，鎳庫存(cun)上行。貴(guì)(gui)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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港股。本周以伊停火🥾👞👝，美联储降息方面也传来利好👠👄，市场情绪修复🥒🥒，港股整体回暖🥥🩰👗。行业层面，原材料业领涨🥻💘👚🍏，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累🧡🍅💯💯🍆，能源业走弱。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下🩱，二季度产销均保持较高景气度🍋🍏🥬，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👛🩳；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💞，集成电路出口4💋👅🍅👢、5月分别增长20.2%、33.4%🥝。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗🍌，半导体🌽🍈🥿、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍏😻🍉😠👢，业绩有望改善。