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前期表现(xian)：过去两个月整体跑输万得全A指数(shu)主要集中在：1）消(xiao)费服务领(ling)域的白酒(jiu)、调味发酵品、酒店餐饮(yin)、商贸零售、家居(ju)用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建(jian)材、钢铁、基础(chu)建设等(deng)。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化(hua)制(zhi)品、工业金属、石油石(shi)化等板块(kuai)跑赢万得全A。

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与晋江这家企业一样，不少企业在贷款时对融资成本的具体构成和计算方式不了解😈🍈🥻🧄，存在“只知利息🤬👘🩰，难算总账”的痛点。企业贷款综合融资成本可分为利息成本和非利息成本🥝。在利息成本方面，近年来贷款利率明显下降，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低位，企业对贷款利率比较关注💞🥑。但不少企业尤其是小微企业、民营企业👢🍈🩰，在贷款时还要承担不算低的非利息成本💛💛🍈🧡。这主要是指企业为了获得融资而支出的相关费用🩲🥬，包括抵押费🎒🥭、担保费、中介服务费等🍇，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰，这也是导致部分企业融资“体感”不好🥕🌽💘、觉得融资成本较高的原因之一👡。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司😠👠。公开资料显示🧄，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🍉👠🥔。

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下半年债市(shi)或仍较为震荡，且节奏上三(san)季度更偏谨慎，四季(ji)度如果降息落地可能(neng)对应空间有所打开。2024 年年底(di)债(zhai)市利率快速下行或(huo)透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需(xu)要宽货币进一步兑现。考虑下半年(nian)财(cai)政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率(lv)下行(xing)空间或有(you)所打开，但(dan)是幅度可能仍不大。下(xia)半年(nian)来看，10Y国(guo)债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段(duan)性空(kong)头套保以及多头替代机会；关注(zhu)短(duan)端正套机会；关注曲线走陡机(ji)会。

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1、展望后市💔🍎🍓🥦，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💯🧡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💓🩳🍏🤬。

2、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。