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田希蒙：Wind数(shu)据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市(shi)净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向(xiang)对比(bi)，恒生指(zhi)数的市盈率显(xian)著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市(shi)盈率(lv)也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从(cong)行业(ye)层面来看，港(gang)股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业(ye)发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历(li)史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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1、何濤(tāo)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)過(guò)(guo)機(jī)(ji)器人，具身智能創(chuàng)業(yè)自 2024 年大爆髮(fà)，一年至(zhi)少(shao)多了(le) 100 傢(jiā)創業公司，但他覺(jué)得商業化不夠(gòu)(gou)確(què)定。他還(hái)看過電(diàn)動(dòng)輪(lún)(lun)椅，最后也放棄(qì)(qi)了。最好(hao)昰(shì)箇(gè)市場(chǎng)成熟、自己擅長(zhǎng)、競(jìng)爭還沒(méi)到白熱(rè)化的機會(huì)。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🩱🧡💛👄，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷💗，中报业绩增速可能阶段性放缓🍍🥾，但仍有部分领域业绩有望改善。