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2025-08-16 01:43:40 作者：秦全田

唐晨：港股的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的制(zhi)度红利与南下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现(xian)本质(zhi)上就是中(zhong)国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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从板块轮动来看👝🍉😻👙🍇，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩰🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚🍈。

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邱延冰表示👗💞💔，人工智能和以区块链为基础的稳定币拓展了数智金融技术底层基座🥿，将进一步提升实体经济运行效率🤍🥻👡，并创造出新的数字金融生态。稳定币作为一个新的金融基础设施，其核心价值在于颠覆传统支付体系的高成本与低效率，实现低成本秒级结算💛。而其更深远的意义是构建了新的全球支付生态体系💟💝🍇🩲👅，随着稳定币的进一步发展🥕💛，许多金融活动都可以脱离传统法币体系，改在稳定币体系内完成😡💯。目前全球形势来看，稳定币立法先发地位至关重要👙，率先立法的稳定币体系将对体系外国家产生虹吸效应，并将影响甚至重塑未来国际金融格局，该议程涉及国家金融**，我国应抓住机遇、鼓励创新。

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1、衕(tòng)時(shí)(shi)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流(liu)動(dòng)(dong)性環(huán)境。資(zi)金麵(miàn)上(shang)，A股市場(chang)權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外(wai)資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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2、此番减持新乳业💖，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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国产成人综合久久，3🥒🍊、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市👠🩳🩳🤬，美(mei)铜带动全球铜贸易(yi)格局(ju)转(zhuan)变🥾😈😈🥔，成为(wei)本轮行情的引(yin)擎🍊🥒🍄。另一(yi)方面(mian)💖👿🥥，国内(nei)供需两(liang)旺格局🥝，成为(wei)高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)🍅🥦💕，去库格局下(xia)现货支撑逐(zhu)渐显现；二(er)是💛😻🍏，国内铜(tong)精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解👅，也成为多头倚仗🍓💝，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利(li)润，激(ji)励铜矿产出(chu)的同时🩱💋，但也加(jia)大了终端的风(feng)险🍈。下半(ban)年也要关注(zhu)三(san)个(ge)方面🩱👚，一是🩳👛💋，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍋，这种(zhong)风险存在但概率不(bu)大💕，但高升水风险不容忽视👜🩲，主要在于(yu)美(mei)铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局🩳🥑👞，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季(ji)节性累库的(de)风险🎒🥔。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无(wu)论是否加(jia)征关(guan)税则意(yi)味着溢价的(de)消(xiao)失，美(mei)232调查结果可能是(shi)重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开🩲？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力🥾🧅👗，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能(neng)仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面🥿👝，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动(dong)🩳。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪(hu)铜价(jia)格区(qu)间在72000~84000元/吨😠🥾👿；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬(xun)前后💗🍍💯，美国(guo)232调查公布结果🥻🍊；二是9月下旬(xun)或10月上旬(xun)💟🍏，淡旺季交替🍉，“故事”容(rong)易证伪时段(duan)。