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6月美联储(chu)降息预期有所(suo)升温，美元指(zhi)数下行，外资交易活跃度有(you)所回升， 6月日均成交额从5月前值(zhi)1388亿元上升至1494亿元。

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3、策(ce)略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面(mian)已提前(qian)计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺(wang)季需求仍(reng)持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑(lv)逢(feng)低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复(fu)空间。但需(xu)注意08合约(yue)多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从(cong)月间(jian)套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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