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操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报(bao)依然是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预期良好(hao)两(liang)个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🥔、煤炭等大宗原材料价格回落🍒👙🥾🥬、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会💯🩱😈🍋。

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2、近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日）👿👛，STHK不会以任何方式减持任何相关H股。