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最终6月指数先跌后涨🩰😠👡，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👿💕🍊，科创50指数下跌3.5%🍒🩲🍏🩲。风格指数方面🍉🍇🍓，科技风格表现较好🩰🍈💘🎒💗，科技龙头和创业板指领涨💯👗👘，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🥦👚💕。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🍆👞🥝。消费龙头跌幅较大。

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1、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起💖，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍊，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算🥦，E27提升至E30🤬🍄👄， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🧄🍑👅，如考虑汽油需求增速问题🥝🍏🧄，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成👡，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🥕。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🩱💘，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗🍎🍅、玉米需求将变得更为刚性😡💞。

2、▶ 结合工业企业盈利👠🍒💟🩳、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥕👛🍇🎒💝、消费电子、运营商👘💔🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝💟👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🍈💋，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎💔，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉💓、五一端午等多重假日**👄🥾😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👄、家具、饰品🍒💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；