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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🤍👛🍍，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🍈💌，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍑🩰。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍🍉，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来💔🥑，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🩰👞🍇。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🍈，财政指数的发力和消费的韧性🤍🥕🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🤍💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒💝💯，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🍌🩳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平🌽👡🥻🍓，资产荒趋势依然存在。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🍉🥝🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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目(mu)前主闆(bǎn)(ban)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披(pi)露，也不做期(qi)限要求。過(guò)(guo)去(qu)幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司(si)披露(lu)的在(zai)7月(yue)15日之前披露了中(zhong)報業績(ji)預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體(ti)産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也(ye)對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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1、6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点💟，连续2个月上升。在调查的21个行业中🩳，有11个位于扩张区间🥦🥕👙，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。

2、而無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)(cai)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需(xu)要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支(zhi)呈現下降趨(qū)勢(shì)(shi)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由(you)現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)(ji)將(jiāng)進(jin)一步推動(dòng)(dong)場外資金加大對A股的增持力度。