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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周(zhou)期(qi)位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减持规模(mo)较2025年5月前(qian)值133亿元明显(xian)回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模(mo)来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元(yuan)、科创板1070亿(yi)元、北(bei)证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模明显回(hui)升，未来重要股东二级市场(chang)净减持规模有(you)望小幅回升。

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