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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动🧡，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策💖，金融监管三部门、各部委👢🎒😠🍇、各地方迅速拿出细化举措💞👘，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响👙🌽👢，在研发与业绩的正向循环💘🍑🥔👢🥾、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🥒。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”💝🍊🌽。

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从目前基本面的趋势来看🍅🥿，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥭😻🥕🍈、消费出口相对强、新经济领域热点频出💕🥬💟🥒，地产国内投资相对较弱的状态🥿🥕🥭🌽🍎。5月总需求增速进一步反弹👠，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👄🍏💯。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升😡🧄，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💖🩲。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥥💔，可能反应了这种预期。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)(jian)的主要(yao)原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突(tu)破(po)。國(guó)際(jì)層(céng)(ceng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)(hui)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)(xi)列國傢(jiā)達(dá)(da)成(cheng)貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市(shi)持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)(fei)與投資增長(zhǎng)乏力(li)。國內政筴(ce)聚焦惠(hui)民(min)生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴(ce)保持較(jiào)(jiao)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的(de)抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)(ji)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理(li)作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數(shu)在震盪區間，而非市場(chang)預期的突破咊(hé)主陞。

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2、本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场表(biao)现(xian)来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市(shi)场尚未形成再度上攻合力(li)。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。