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订单(dan)方面，该行预计1HFY26订(ding)单能(neng)见度(du)较高，而美国关税政策及其对消费者购买(mai)力的影响(xiang)仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断(duan)；分品类看，该(gai)行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产(chan)品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏(zou)影响有所波(bo)动。费(fei)用支出方面，公司计划将持续推行降(jiang)本增效措施，包括减少资本(ben)开支和债务，以及公司预计国内(nei)生产基地(di)搬迁带(dai)来的劳务赔偿将(jiang)在FY26全部完成。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🧅🍑👿、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖🎒。具体来说，第一🍎🥾💯💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕🍎🥥🤍。第二🍆💘，外部流动性方面🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月26日早间(jian)，荣昌生(sheng)物公告称(cheng)，将(jiang)公司自有产品泰它西普有偿许(xu)可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华(hua)区以外的全球范围内开发和商业化的独家(jia)权利(li)。

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6月29日😠🍈💗，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🥬，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥻💟，并同步募集配套资金🥒🍊。经初步测算🥻🍎🥕💯🧄，本次交易预计构成重大资产重组💞😻，不构成重组上市🍎。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🩲😠。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👜，融资余额1.83万亿元💕👗，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%😈👿，处于2016年以来的82.69%分位🤍，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👢💗🥔。

2、公司通過(guò)服務(wù)覆銅(tóng)(tong)闆(bǎn)(ban)行業(yè)客戶(hù)(hu)，將(jiāng)産(chǎn)品最終推廣(guǎng)應(yīng)用于計(jì)算機(jī)(ji)、消費(fèi)電(diàn)子(zi)、汽車(chē)電子、通訊(xùn)(xun)等領(lǐng)域。公司昰(shì)中國(guó)電子材料(liao)行業協(xié)會(huì)理事(shi)單(dān)位、覆銅闆材料分會(hui)理(li)事單位。公(gong)司的(de)無(wú)滷(lǔ)高(gao)CTI環(huán)氧樹(shù)脂(zhi)、高性能電子電(dian)路基闆用特種樹脂、苯竝(bìng)噁(ě)嗪樹脂被廣東(dōng)省高新技術(shù)企業協會認(rèn)定爲(wèi)廣東省高新技術産品。