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1、(二)电(dian)解铝:宏观内需(xu)相对(dui)偏弱(ruo),出口韧性持(chi)续性存疑,下(xia)半年(nian)国内政(zheng)策落地时间或较晚(wan),海外(wai)通胀数据低于预期支持降息,但实际(ji)关税并(bing)不明朗阻碍降息,市场波动率依然(ran)较大。中美关系阶段(duan)性缓和后,更需关注实际供需。供应上电解铝(lv)净进口修(xiu)正较多,俄铝进口量明(ming)显高于年初预测,俄乌冲突有持(chi)续迹象,俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪,年内铝(lv)锭净进口或仍将维持(chi)同比(bi)增(zeng)长。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨,同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看,消(xiao)费主版块房地产(-70)、家电(+30)、光伏(+45)、交通运输(+45)、电网用铝(+75)、出口(-25),合计用铝增长 100 万(wan)吨,增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万(wan)吨,但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓(cang)现象,建议短期谨慎对待。预计主力合约(yue)运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿有挤仓可能性的考虑)。
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